Alan Lomax volt az a faszi, aki elsőként járta körbe egy hangrögzítővel a déli államokat, hogy megörökítse az utókor számára a proto-blúzt, amiből -mint később kiderült- az egész blues/jazz/rockandroll szcéna táplálkozott. Egyik ilyen felvételén hallható, egy huszas évei végén járó kölyök, egy bizonyos, McKinley Morganfield,
akit a falubeliek csak „Pocsolyának” szólítottak.
1. Country Blues (0:07)
2. I Be’s Troubled (3:33)
3. Ramblin’ Kid (6:39)
4. Rosalie (9:55)
5. Take A Walk With Me (13:00)
6. Burr Clover Blues (16:07)
7. I Be Round To Write To You Soon (19:20)
8. You’re Gonna Miss Me When I’m Gone (22:48)
9. You Got To Take Sick And Die (26:12)
10. Why Don’t You Live So God Can Use You (28:22)
11. Country Blues (No.2) (30:32)